Insight sa Cirrus: Salesforce ug Paghiusa sa Gmail

panan-aw sa cirrus

Kauban Chris Theisen nagtudlo Panan-aw sa Cirrus sa Facebook ingon usa ka kinahanglan nga adunay kung ang imong kompanya naggamit Google Apps alang sa email ug Salesforce ingon imong CRM. Pagkahuman sa pagtan-aw sa video ug mga screenshot, nakita nako kung ngano!

Ang mga bahin sa panagsama tali sa Gmail ug Salesforce adunay:

  • Tan-awa ang Kasayuran sa Konteksto nga Salesforce sa Imong Inbox - sa imong pag-abli sa usa ka email makita nimo ang usa ka snapshot nga katingbanan sa mga talaan sa nagpadala sa Salesforce, lakip ang usa ka katingbanan sa bukas ug sirado nga Mga Oportunidad ug Kaso.
  • Pag-save sa mga Email ug Attachment sa Salesforce - Awtomatiko nga naglambigit sa mga email aron makontak ug mga rekord sa account gamit ang (ang Dali nga Pagdugang nga buton). O gamiton (ang butones nga Idugang sa Salesforce) aron matino ang eksakto kung giunsa nimo gusto nga mailhan ang email sa Salesforce, bisan nga adunay kalabutan ang mga email sa mga naandan nga natad ug mga butang. Mahimo ka pa makatipig nga mga kalakip upod ang imong mga email lakip ang Google Drive Docs. Ang Cirrus Insight awtomatiko usab nga masubay ug ipakita kung unsang mga email ang imong gi-log sa Salesforce.
  • Pag-sync sa Imong Google ug Mga Kalendaryo sa Salesforce - ang tanan nimong mga hitabo ningsabay taliwala sa Salesforce ug Google, nga adunay kalabutan sa mga hitabo sa mga rekord sa mga nanambong sa Salesforce. Dili lamang ikaw adunay rekord sa imong mga miting apan adunay kalabutan sa mga tawo nga imong gidapit usab kanila.
  • Pagdugang Mga Panguna ug Mga Kontak sa Salesforce - Ang Cirrus Insight, nga adunay RingLead, nagdala og automated email signature contact capture sa Gmail. Samtang naghimo ka usa ka bag-ong lead o kontak sa Cirrus Insight, awtomatiko nga gi-scan sa app ang pirma sa email ug gikuha ang kasayuran sa pagkontak aron mapuno ang nanguna o porma sa pagkontak.
  • I-sync ang imong mga Salesforce Contact sa Google Apps - pag-sync mga kontak gikan sa Salesforce sa Google Contacts ug imong mobile device. Ang mga mogamit mahimong magtino mga grupo sa mga kontak sa Salesforce aron ma-sync sa Google. Ang mga kontak nga na-sync gikan sa Salesforce giorganisar sumala sa mga grupo nga imong gihubit ug gipasayon ​​kini nga mapili kung unsang mga kontak ang gusto nimong i-sync sa imong mobile device.
  • Paghimo & Pag-edit sa Mga Rekord sa Salesforce - paghimo bag-ong mga rekord sa Salesforce sa ilang pagsulud sa imong inbox. Ang Salesforce kanunay nga bag-o aron dili ka mabalaka bahin sa pagbalik ug pag-update sa mga rekord sa ulahi. Mahimo usab nimo madumala ang Salesforce gikan mismo sa Gmail nga adunay inline nga pag-edit sa mga naanaa nga rekord ..
  • Paghimo Mga Kaso alang sa Salesforce gikan sa Gmail - paghimo, pag-edit, pagdumala, pagdako, ug bisan pagsira sa mga kaso gikan mismo sa Gmail.
  • Idugang ang Mga Google Contact sa Salesforce - kilalaha kung ang imong Google Contacts naa sa Salesforce ug naghimo bag-ong mga tala sa Lead ug Kontak gikan sa imong panid sa Google Contacts.
  • Paghiusa sa Mga Buluhaton sa Salesforce - Paghimo, pag-edit, paghatag, pagdumala, ug pagkompleto sa mga buluhaton nga wala gibiyaan ang imong inbox.
  • Paghiusa sa Mga Template sa Salesforce sa Gmail - i-access ang imong mga template sa Salesforce, iusa ang mga natad, i-edit ug ipadala kini gikan mismo sa Gmail.
  • Mga Pasadya nga Butones Sulud sa Gmail - Pag-access ug pag-aghat sa imong mga pasadya nga butones sa Salesforce nga dili biyaan ang imong inbox. Paghimo mga sugyot ug dokumento ug pagpukaw sa mga lagda sa workflow gikan sa Gmail!
  • Libre ang Pagtawag sa Komperensya gikan sa Gmail - Ang Cirrus Insight, uban ang UberConferensya, nagdala sa biswal ug libre nga tawag sa komperensya gikan sa Gmail. Pagsugod sa usa ka tawag sa komperensya ug idugang sa Cirrus Insight ang tanan nga kasayuran aron ma-log ang tawag. Ang kinahanglan nimo buhaton mao ang hit save!

Usa ka comment

  1. 1

    Salamat sa pagyango Doug. Gigamit namon ang Cirrus sa FlexPAC sa makadiyot karon ug nakatabang kini sa among pagsagop sa Salesforce. Wala kami usa ka tech savvy nga trabahador busa bisan unsang paagiha aron mas limpyo ang ilang kasinatian sa Salesforce ug dali masulud sa ilang naandan nga pag-agos usa ka pagdugang alang kanamo. Tungod kay wala kami sa Enterprise nga edisyon sa Salesforce nga adunay Cirrus (inubanan sa Right On Interactive) gitugotan usab kami nga buhaton ang pipila ka mga cool nga butang sa sulud nga dili namon mahimo kung dili.

Unsay imong hunahuna?

Kini nga site naggamit sa Akismet sa pagpakunhod sa spam. Hibal-i kon giunsa ang pagproseso sa datos sa imong komento.